曹先生
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- 职位介绍
- 【前期需要负责职场选址和业务岗位招聘】 1、客户关系管理：主动维护并拓展高净值客户群体，建立长期稳定的信任关系，通过定期沟通与互动，了解客户的投资需求与期望。 2、财富规划与方案设计：根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，为客户量身定制综合财富规划方案，包括资产配置、投资组合、税务筹划等。 3、投资分析与市场研究：跟踪国内外金融市场动态，分析宏观经济形势、行业动态和投资机会，为客户提供及时、准确的市场分析和投资建议。 4、产品销售与推广：根据客户的财务状况、投资目标和风险承受能力，为客户推荐政信类定融、信托、标债、保险等金融产品，协助客户实现资产多元化配置。 5、风险管理与合规：确保客户投资活动符合相关法律法规和公司政策，定期评估投资风险，并向客户提供风险提示和应对措施。
- 其他信息
- 行业要求：全部行业
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