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高级财富管理顾问 15-30k
北京-东城区 5-10年 统招本科
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绩效奖金 领导好 发展空间大 公司规模大 管理规范 技能培训 岗位晋升 年度旅游
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杜女士 20分钟前在线 已认证
区域招聘经理 · 宜信公司
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职位介绍
  • 高净值客户
职责描述: 工作职责 1、服务于VIP客户及高净值客户,为其提供全方面的全球资产配置服务(类固定收益、私募、公募、资本市场、股权投资、地产金融、FOF、境内外保险、境内外家族信托、海外投资移民、公益慈善等); 2、通过参与公司的线上数字化营销、线下投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动的筹备工作,提升客户转化率; 对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置计划方案; 4、通过调整各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;为客户提供专业的投资咨询与服务。 任职要求: 任职要求任职要求 1、本科或以上学历,有海外留学经验优先考虑,条件特别优秀者可适当放宽; 2、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考,持有AFP,CFP优先; 3、有私人银行,投资顾问等公司5年以上工作经验相关背景优先;有服务高净值客户经验或可以接触当地高端客户的资源,且主动开发能力极佳; 4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,有较好学习能力、关系经营能力,拥有较好的成熟度和坚韧性。
其他信息
语言要求:普通话

公司简介

宜信公司是一家从事普惠金融和财富管理业务的金融科技企业,在信用科技、财富管理科技、保险科技等领域具有优势地位。成立以来,坚持理念创新、模式创新和技术创新,服务了中国400多万个人消费者、小微企业主、个体工商户和农户,以及100多万大众富裕人群和高净值、超高净值人群,用实际行动践行“科技让金融更美好”。旗下从事财富管理科技和信用科技的宜人金科(NYSE:YRD)2015年在美国纽交所上市。
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