刘女士
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- 职位介绍
- 私人银行
- 岗位职责： 1、了解客户投资方面的需求，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议； 2、根据业务要求，定期做好客户回访，做好老客户维护和再开发，主动积极地为客户进行资产规划； 3、针对公司现有的标准化金融产品（现金管理、公募基金、私募基金、家族信托、高端固收产品等）为高净值客户提供专业的资产配置和财富管理服务； 4、具有较强的新客户开发能力和老客户转化能力，可按照公司制定的考核目标、按时完成销售任务； 3、贯彻公司合规及风控要求，确保业务品质及合规销售。 任职条件： 1、全日制本科学历，具有较强的高净值客户开发能力和自我驱动能力； 2、股份制商业银行私人银行5年及以上私人银行客户销售服务经验，有一定的高净值客户储备； 3、对标准化金融产品有较为专业的理解和实践，了解行业相关政策法律法规； 4、同时具有证券从业资格和基金从业资格。
- 其他信息
- 所属部门：上海分公司财富管理中心
公司简介
中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本77.57亿元，在全国30个省、市、自治区设有313家证券营业网点，并设有中信建投期货-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载、中信建投资本管理-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载、中信建投（国际）金融控股-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载、中信建投基金管理-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载和中信建投投资-kaiyunI体育官网网页登录入口-ios/安卓/手机版app下载等5等子公司。在为政府、企业、机构和个人投资者提供优质专业的金融服务过程中，公司建立了良好的声誉。2020年，公司成为中国证监会6家并表监管试点券商之一。
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