宋女士
2天前在线
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- 职位介绍
- 岗位职责： 1、严格按照国家法律法规和我行的各项规章制度及业务政策办理业务，遵守理财经理日常规范。 2、根据理财经理考核办法，积极做好贵宾理财客户金融资产维护工作，完成贵宾理财卡的发放，做好优质客户的增值服务。 3、熟悉个人金融服务所涉及的银行业务、投资产品、操作流程，能够根据客户生命周期和风险承受能力，为客户提供个性化的投资建议和资产配置方案，实现客户财富的保值增值。 4、负责PCRM(财富管理系统)客户信息维护、录入工作，对日常电话回访、现场面访等记录及时录入PCRM管理平台，实现客户精细化管理。 5、依托PCRM管理平台，合理安排每日工作，善用数据库深入挖掘，细分客户群，有计划地向潜在客户推荐金融理财产品及产品组合。 6、利用厅堂引荐、电话回访、上门拜访等多种渠道拓展优质客户，完成理财、基金、保险、贵金属等各类产品的业绩指标。 7、恪守职业道德，禁止泄露客户资料，严禁将PCRM管理平台上的任何资料携带、泄密。 任职要求： 1、本科及以上学历，具有2年（含）以上银行相关工作经验者优先； 2、银行从业记录和社会信誉良好。 3、具备销售技巧和较强的服务意识，良好的沟通及问题解决能力，有团队合作精神； 4、具有银行从业经验，熟悉本行银行卡、本外币储蓄、理财、基金等业务的办理流程和操作，对我行和他行的理财、基金、保险等金融产品营销有所了解； 5、持有银行理财、基金、保险等从业资格，持有AFP、CFP者优先。
- 其他信息
- 行业要求：全部行业
- 所属部门：上海分行
公司简介
浙江民泰商业银行（下称：民泰银行）成立于1988年，2006年转制为城市商业银行，是一家专门从事小微金融服务的专营银行。民泰银行始终以客户为中心、以市场为导向，建立了条线化、专业化、流程化的组织架构，形成责权明确、运行高效、管控到位的工作机制。民泰银行设有台州、舟山、杭州、成都、宁波、上海、金华、嘉兴、绍兴、温州、衢州、丽水、湖州、义乌14家分行，在浙江、江苏、福建、广东、重庆、西藏等省市区主发起设立了10家民泰村镇银行，全行分支机构数达290家。自2010年开始连续跻身英国《银行家》杂志“全球银行1000强”。
民泰银行始终坚持“服务小微企业、服务城乡居民、服务地方经济”的市场定位，致力为小微企业提供简单、方便、快捷的专业金融服务，经过不断实践与探索，在小微企业金融服务上做出了自己的特色，倾心打造小微金融服务的“根据地”：以进村入居跑街的“五个一”工程为抓手，推进“一个村居、一个园区、一个市场、一个行业、一个商会（协会）”的开发；以“看品行、算实账、同商量”的风控“九字诀”为特色，推进信息不对称问题的破解；以移动工作平台为依托，推进小微金融服务“最后一公里”畅通，赢得了“小企业之家”的美誉。
民泰银行将一如既往地秉承“用温暖的金融助推中国的小微企业繁荣”的使命，持续做专、做强、做精、做优小微金融服务，致力打造“专业化经营、科技化发展、综合化服务、精细化管理”的特色精品银行。
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